Anima rileva l'80% di Castello SGR da Oaktree per 60 milioni di euro
Il closing dell'ingresso di Anima in Castello Sgr è previsto nel terzo trimestre. Al fondo Usa anche un'opzione put/call.
Redazione Verità&Affari
l (Teleborsa) – In attesa di capire quale sarà il prossimo cda e se ci saranno ulteriori operazioni dopo l’ingresso di Fsi con il 9%, Anima, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, continua ad operare e firma un contratto vincolante per l’acquisizione di una quota pari all’80% del capitale sociale di Castello SGR, società attiva nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate con sede a Milano. Il controvalore è di 60 milioni di euro, che saranno pagati interamente per cassa, mentre il closing è previsto nel terzo trimestre di quest’anno.
A seguito del completamento della transazione, fondi gestiti da Oaktree (attuale azionista di maggioranza) manterranno il rimanente 20% del capitale (con una opzione put/call), e una rappresentanza nel CdA. Giampiero Schiavo, ceo di Castello SGR, manterrà la sua carica.
Il mercato valuta positivamente l’operazione: il titolo ha aperto in rialzo dell’1,1%, per poi accelerare ancora nei primi minuti della seduta. Ora scambia a 4,13 euro, in rialzo del 2%.
Crescere negli investimenti alternativi
“Con l’accordo odierno Anima inizia un percorso di crescita nel mondo degli investimenti alternativi con un progetto affine a quello che diede origine al gruppo nel 2009 e che all’epoca contava su masse di 20 miliardi di euro divenute oltre 177 alla fine del 2022″, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima.
“Intendiamo accelerare la nostra presenza nel mondo degli alternativi beneficiando dell’esperienza e track record di successo del management di Castello – ha aggiunto – Riteniamo di poter giocare un ruolo di aggregatore anche per quanto riguarda le SGR alternative, diventando così un operatore multi-asset leader nel nostro paese; così come abbiamo fatto e continueremo a fare nel mondo tradizionalmente legato alla distribuzione bancaria”.
Anima è stata assistita da Vitale & Co. e Banca Akros come Advisor Finanziari, da Shearman & Sterling per gli aspetti legali, dallo Studio Di Tanno Associati per la parte fiscale, da Daverio & Florio per le materie giuslavoristiche e KPMG per la due diligence contabile fiscale e ESG. Mediobanca ha agito in qualità di Financial Advisor per Oaktree, assistito da Freshfields per gli aspetti legali.
