Record per il bond di Italgas da 500 mln: domande per 1,6 mld

Italgas ha concluso con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2032, a tasso fisso e per un ammontare di 500 milioni di euro, cedola annua pari a 4,125%, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).

L’operazione ha registrato una domanda di circa 1,6 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. La società “ha colto l’occasione per effettuare un esercizio di pre-funding dei fabbisogni finanziari futuri, estendendo la durata media del portafoglio obbligazionario”, si legge in una nota.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banco Santander, BNP Paribas, JPMorgan, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. (Teleborsa)